汽配零售老大AutoZone 会被亚马逊颠覆?

【2018-01-17】

  汽车零售老板AutoZone将亚马逊颠覆?

  美国汽车零部件零售业近30年的蓬勃发展,诞生了四大巨头(AutoZone,Advance Auto Parts,OReilly和NAPA)。市场份额达到1200亿美元,分红达30%。但是竞争并不止于国内,特别是在新进入者方面。亚马逊于2017年1月正式启动汽车零部件零售业务,这是电子商务巨头向传统行业巨头挑战的汽配零售行业积极的挑战。作为行业的退伍军人,如何坚持岗位,巩固城市,稳定发展是所有挑战者必须面对的问题。今天的爱情分析带您分析AutoZone的发展战略,商业模式,经营状况等,了解AutoZone的历史和现状,以便更好的判断其未来内外竞争的时候的趋势,同时也向国内汽车行业的从业人员做参考,连锁老板在市场扩张后稳步扩张,持有近6000家网点成立30多年,位居汽车零配件行业榜首的AutoZone是市场份额最大,市值第二大汽车零部件零售商,市场占有率约8.86%,2016年毛利和净利润最高,净利润远高于Advance汽车零部件的三分之一,主要由于近6000家线下直销店面临强劲的发言权上游供应商,相比之下,国内一线汽配零售商年销售额约5亿美元,但只有AutoZone的一小部分。以公司和收购为辅的公司除20世纪末五家公司合并以外,共有近千家门店,其余门店靠内生式发展,近年来更是每年增加200家门店规模正在迅速增长。截至2017年5月,AutoZone在美国50个州拥有5,381家门店,在墨西哥拥有499家门店,在巴西拥有9家门店。虽然AutoZone的线下专卖店覆盖全国,但​​总体布局仍以西部和东部沿海地区为主,建立门店的策略是在核心领域深入渗透,扩展到其他领域近80%的美国人居住在AutoZone汽车配件商店12公里范围内,这种高密度的商店扩张意味着AutoZone认可了公司的标准化建设过程。开店标准化主要体现在选址策略和装修风格,产品类别初始化和员工培训等方面,经过几十年的发展,开店策略有效促进了公司的稳步扩张。另一方面也显示公司对现金流量的稳定性充满信心。 AutoZone每年运营产生的净现金流量近16亿美元,而进入新店的资金只有不到5亿美元,7年车龄是选址的关键原则决定AutoZone“新店的选择包括本地用户肖像,模型地图,客户消费趋势,竞争商店的数量和规模以及租金。其中,汽车地图是研究对象的核心,公司将重点考察7年以上的调查区域的汽车数量。这些类型的车辆通常被认为是守卫的,未来的维修和维修的可能性高于具有较新车辆的较新车辆。具体选举店也将参照以下原则:1,在商业区内或周边; 2,靠近主要道路,交通畅通,方便车辆进出和停车; 3,知名度较高。标准化的店面调配提高运营效率大型店面扩张的前提是标准化,包括从选址,装修,展示类别,后台管理系统和人员培训等方面。目前,AutoZone单店面积平均在600平方米左右,其中85-90%的面积为货区,40-45%的货区为易损件库存,其余维修和其他配件。每家商店安排10-16名员工,其中包括一名经理。人员配置基本符合O“Reilly,所有员工在入职培训前需要统一,培训内容包括产品介绍,销售技巧和标准操作流程,从配送中心到卫星店,网状结构向下辐射AutoZone线下商店分为配送中心(超过15万个SKU),大型中央商店(8万个SKU),中央商店(3.5万个到5万个SKU)和卫星店(2-250万个SKU)四个类型,其中,卫星店主要提供流行的,最常用的配件,另外,还可以根据车型的位置调查数据时的位置,加上当地常用配件的型号配件。如果有缺货,由上级中心或配送中心的物流配送,使用自己的物流或第三方物流,最快的一天到达,目前有10个配送中心(2个在建),1个1个大型中央商店和182个中央商店。每个中心商店周围有17个中央商店,每个中心商店周围有32个卫星商店。中心店将每周从配送中心补充数次,确保产品在24小时内由中心店送到卫星店,卫星店也负责送达最后一公里。确定业务模式线商业模式资产支持业务违背行业趋势美国汽车零部件零售业有两种模式:DIY(DIY)和DIFM(为我的服务),DIY模式直接为C方客户, DIFM用于维护工厂B方客户。目前,这两种模式在美国市场的比例是DIY:DIFM = 2:8。根据ACA发布的2016年汽车市场报告,DIY市场增长率低于0.5%,DIFM保持4%的增长率,主要原因是车辆结构复杂性增加,汽车配件维修要求较高,车主需要更多的专业维修店来完成维修工作。奥瑞与AAP近乎平稳的业务不同,AutoZone的业务模式与行业现状截然相反,DIY业务比例逐年上升。 AutoZone早在1996年就推出了DIFM业务,DIFM业务已经比O Reilly和AAP慢了20多年,主要是因为AutoZone更注重DIY业务的发展,不断抢占DIY市场份额,相比之下, AAP于2013年收购了GPII,成为DFIM市场最大的零售商;另一方面,中国几乎没有DIY市场,所有的维修服务都是在专业维修店进行,属于DIFM模式,类似以美国未来发展趋势为例离线商店销售占绝对优势,网上零售贡献最小AUTOZONE汽车零部件产品销售包括易损件,维修件等备件,用户可通过离线店铺,网站或APP渠道进行购买,在线渠道可以选择店铺接送或快递送货,在美国如此发达的电子商务市场,AutoZone的线下销售额占比仍然惊人。 2014年和2015年网上销售额分别为3.62%和3.56%,网上销售比重下降。线上线下差距巨大的原因与AutoZone的发展密切相关。它首先经历了一个连锁店,AutoZone一直是线下商店商业模式的发展路线,大量网店下专卖店围绕社区购买汽车配件和维修汽车的需求。这套开发模式类似于围绕服务周边社区的便利店模式,沉重的资产运营,通过线下商店获取客户和服务客户​​。之后,随着互联网时代的到来和发展,AutoZone也上网了互联网快车。然而,这种在线模式一直与客户对AutoZone的认知一致,导致在线渗透率保持在非常高的水平,另外,eBay和RockAuto等电子商务平台早期做汽配业务,但至今仍无法取代消费者心目中的AutoZone,亚马逊可以改变行业格局,股市发布的晴雨表信号也很清楚,今年1月份以来,亚马逊宣布进军汽车行业零部件零售业务,AutoZone等三大汽车巨头的价格已经下跌了20%左右,其中AutoZone跌幅最大,由于AutoZone没有与其上游供应商达成独家协议,亚马逊的强势也将成为汽车零部件制造商重要的在线销售渠道。因此,几家主要的汽车零部件制造商,如博世,辉门,多尔曼产品和Cardone Industries都与亚马逊签署了分销合同。亚马逊首先构思了直接面对C端卖家的DIY模型,但随着DIY市场的萎缩和汽车零部件的复杂性的增加,越来越多的车主选择专业的维修店来提供服务,这是没有线下商店的优势。坏。更重要的是,亚马逊的零售未来主推亚马逊的线下销售人员,目前亚马逊很难对汽配零售产生重大影响,打开生产和销售环节,供应链的能力是关键对于汽车零部件零售商来说,卓越的供应链管理能力包括低采购成本,丰富的分类,高存货周转率,更长的计费和高效的物流。上游生产商多元化战略,提高您的口碑在供应链的后端,当AutoZone尚未建立规模和品牌知名度,您必须通过零部件经销商购买备件,其次是上游经销商和生产商议价能力有限,需要通过优化自己的工作流程和提高前端效率来初始化。建立规模优势,AutoZone可以绕开经销商直接与制造商接触,甚至可以减少销售在实现逆向定制产品开发的同时降低成本。在采购方面,AutoZone并未与一家供应商签订长期供货协议,而是采取多家供应商并存的策略。一方面可以增加配件渠道和其他供货渠道,另一方面不会受制于单一供应商,另一方面越来越多的制造商愿意提供更长的应付帐款来成为AutoZone的供应商。 AutoZone在2016财年的应付账款超过40亿美元,这个数字甚至超过了库存。这意味着AutoZone的所有库存都是“信用”,这足以证明AutoZone具有强大的语音渠道,随着AutoZone离线店面数量的增加,集中采购商品和上游供应商的议价能力将会在物流方面,得益于AutoZone庞大的离线网络,一家商店中的大多数SKU通常需要30-60分钟或更长的时间从中央商店到一个商店卫星店。相比之下,国内汽车修理厂的规模优势并不明显,采购成本越高,零部件制造商在信用上购买甚至是遥不可及。前端沉重的体验,多元数据采集后台管理前端链接,离线店面作为公司最重要的载体,通过促销活动,媒体广告和客户忠诚计划等方式下车或提高回收率,您需要为客户提供高质量的体验。因此,高标准的现场店铺只是第一步,作为店面管理系统的核心,是提高运营效率的关键。 AutoZone中的每个商店均标配“Z Web”,该产品包含所有产品目录。消费者可以实时看到产品的细节,包括店内和附近的库存情况。 “信息流”的开放,可以大大提高商店的运作效率。至少在AutoZone的配送中心有10个配送中心(在建2个以上),低于O“Reilly和AAP,拥有业内自营店数量最多的配送中心, O“的赖利。销售增长减缓,依靠店面扩张和同店增长AutoZone的销售额在过去十年持续增长,但是一半的增长势头来自于新店的扩张,这也是AutoZone发挥作用的另一个原因在这200家门店中,一年是扩张速度的根本原因,高端稳定的毛利率和净利润也证明了AutoZone在扩张过程的每一步都更为安全,规模效应也降低了备件采购成本与其他汽车零售巨头相比,AutoZone的销售增长率低于O“Reilly,这主要是由于O”Reilly公司近年来快速增长的DIFM业务所致,O“Reilly的DIY和DIFM业务占比比2009年的65%下降35%,2016年DIY和DIFM分别为58%和42%,预计到2020年DIFM业务将超过DIY,如果是AutoZone的话仍然过分依赖DIY业务,未来增长速度不会有特别的突破。需要通过下游的小车间,DIFM业务来提升销售的方式,保持自己的高毛利和净利润,未来的收入是值得期待的。