国内首单汽车融资租赁ABN花落易鑫

【2018-01-16】

  国内首家汽车融资租赁ABN花秋奕鑫

  2017年8月14日,汽车互联网交易领域的环保领军公司宣布,已经与中国银行间同业交易商协会正式完成了资产支持票据(ABN)的注册,注册资本总额为20亿美元。目前发行5.02亿元,其中A级优先发行4.2亿元,信用等级AAA级,息票率为5.28%;优先B发行0.55亿,AA信用评级,票面利率7%。这是中国银行间协会的第一笔汽车融资租赁业务,也是继主要券商,保险集团和国有银行之后,资本市场对易新的再次肯定。截至今年6月,益鑫集团内外的ABS分销已经突破了12亿元,益鑫集团的融资渠道灵活性和多样性得到了投资者和业内人士的广泛认可。据了解,在此问题上,ABN是中国银行股份有限公司唯一的主承销商,中泰证券有限公司担任财务顾问,中信信托有限责任公司为发行机构。易信委托其持有的资产为信托财产中信信托,成立“上海易新融资租赁有限公司2017年第一期资产支持票据信托”为载体。本轮ABN成功推出后,易信将继续坚持打造汽车交易生态系统,为消费者提供涵盖新车,二手车交易和汽车增值服务的一站式汽车交易体验。资本市场自成立以来,频频进入新沂,凭借其资本市场备受青睐的可持续发展平台。 2016年,易新成功发行超过65亿元的ABS产品,年利息成本低至3.8%。在过去六个月里,公司得到了多家资本巨头的不断支持 - 3月份,与中泰证券签署了融资战略协议,总额高达200亿元人民币。 4月与华泰保险共同推出总规模高达10亿元的保险ABS产品,成为行业内首家发行资产支持汽车互联网交易平台的汽车资产管理网络; “中泰 - 易信两项资产支持专项资产支持证券”更是获得上海证券交易所正式上市的监管审批,发行规模超过20亿元。官方数据显示,截至今年6月6日,易信集团共发行13期共121.59亿份ABS,其中公开发行规模55.49亿元,定向增发规模66.1亿元,远远超过了汽车互联网该领域的大多数公司。除了上述战略融资之外,易信在股权融资行为上也在持续进行,5月初,易信正式宣布包括腾讯,易车,东方资产(国际)和顺丰战略投资者的创始人高达40亿元注资,企业战略全面升级,正式更名为易新集团。目前,成立仅三年的宜信已经完成了C轮融资(除原股东继续增资外,引进东方资产,IDG和SF王伟),成为唯一一家行业内取得腾讯,京东,百度,易车等重量级战略投资者注资约1000亿元的业务。大力推动厦门艾业集团自成立以来的发展,坚持建设汽车贸易生态使命。易新集团作为亿新集团生态战略的重要布局,于2017年正式推出淘品牌。淘依托业内最大的人车数据库,以大数据智能交易系统为核心动力。基于海量大数据这是一个智能交易平台,全面整合易群集团所有在线交易资源,为消费者提供涵盖新车,二手车交易和汽车增值服务的一站式汽车交易体验。自三年前成立以来,益鑫集团实现了跨越式发展。目前,智慧数据,风险管理,资产管理三大核心布局已经完成。 2016年,易信平台交易量超过26万套,交易总规模超过270亿元。易信平台目前在线用户每月购买额超过6000亿元,覆盖全国300多个城市。易新创始人兼首席执行官张选表示:“近几年来,我们不断拓展资金渠道,取得了良好的业绩,这将使益鑫拥有更丰富多样的资金来源,融资门槛和融资成本,更有利于推动淘大平台业务发展,突出一站式汽车互联网交易平台的价值,促进亿新集团生态战略升级。