移动支付十年变迁 未来属于谁?

【2018-01-17】

  未来十年的移动支付变更属于谁?

  我们越是平凡,我们就越容易产生错觉。对于很多人来说,现在在商场里的便利店,超市或者餐厅里买手机似乎很平常。但是,回顾手机支付发展的历史,十年计时手段太长,五年前所谓的手机支付在公众视野中还是很少见。如果手机支付是一本书,大幅面墨水才刚刚起步。然而,从故事的开始,不管什么时候不缺乏与游戏的技术竞赛,故事的主角总是在变化。 NFC:前沿技术的快速迭代迫使我们面对尴尬的局面:移动支付一词所涵盖的内容与十年前相比发生了巨大的变化。十年前获得文献的时候,今天的案例研究很少被提及。例如,中国移动梦网,广东银联的DNA移动支付,市政交通卡已经非常普遍,回头看,移动支付解决方案最早出现在日本和韩国的邻国以及2004年左右。时间,日本的移动运营商NTTDoCoMo推出了基于FelicaIC芯片的移动支付服务;韩国三大移动运营商SKT,KTF,LGT是主推红外技术的移动支付业务,在国内,后来广泛提到的NFC支付在十年前就萌芽了,2005年,中国银联成立在短短3年的时间内,成立了专门的项目组,跟踪和研究NFC的发展情况,2006年不久,中国银联推出了基于金融IC卡芯片的移动支付解决方案,作为另一主要参与者,以中国移动为代表的移动运营商当时也有自己主导的手机支付产品解决方案,包括设备制造商,芯片厂商,解决方案提供商,银行,商家等在内的中国银联和中国移动的郊区也开始出现,2009年前后,中国银联先后在部分省市试行手机支付业务,2010年进入上海浦东发展银行也被视为手机支付业务。银联也正在与中国电信,中国联通和商业银行等第三方支付机构建立手机支付产业联盟。但中国银联与中国移动的NFC技术标准存在差异。 NFC的工作频率存在于银联13.56MHz和中国移动2.4GHz。标准不统一,无疑影响了业内各方投入巨资的信心。截至2012年6月,中国移动和银联签署移动支付业务合作协议,在争议结束前放弃自主研发的2.4GHz标准。当时手机支付并没有实现大规模推广,环保受理也是主要原因。虽然自2005年以来,银行磁卡向IC卡的迁移已经提上议事日程,但由于成本原因,银行没有激励措施。同样,POS非连接转换的接受方也需要巨额的成本投入。基础设施建设是靠市场制度的力量难以实现的。 2011年,中国人民银行发布“关于推进金融IC卡应用的意见”,正式启动全国IC卡芯片的迁移工作,要求ATM终端和非现金终端接受金融IC卡的转型。随着金融IC卡和POS终端的普及,非连接改革逐年推进,NFC支付终于迎来机遇。然而,对手很快出现。二维码:后来的故事还有另一条主线。 2011年10月,多家媒体发布消息称,支付宝正准备推出手机二维码扫描支付解决方案,并称其为中国二维码应用的首款支付解决方案。当年5月份,央行刚刚发布了第一批27个第三方支付执照,支付宝就是其中之一。在获得许可证之前,支付宝还使用了一些短信,语音,客户端软件等方式来涉足一些手机支付业务,但不是主流。出租车软件2012年夏天出现。出租车小,高频现场和PayPal二维码支付形成联合,成为第一个通用扫码支付区域。之后,出租车软件支付的二维码微信进入市场。对比NFC支付方式,二维码支付是基于账户体系来建立支付方案的,几乎不涉及硬件设备的改造,而且行业参与较少,较容易达成一致。更重要的是,阿里巴巴和腾讯在出租车软件方面的补贴,市场形势迅速拉开。扫码支付在线扩张也随之而来。根据支付宝于二零一三年十一月发布的数据,其代码支付涵盖航空旅游,游戏,团购及B2C业务等46万个网站。然而,风一下子收紧了。 2014年3月14日,互联网上出现了一封名为“支付宝公司离线条码(二维码)支付业务暂停的意见”,该文件由中央银行出具,需要全面评估离线条码(QR)付款,虚拟信用卡的合规性和安全性,很快证实了文件的真实性,引起了媒体的关注。央行解释说,支付技术领域使用的是条码(二维码),终端的安全标准不明确,有关支付指令验证方法的安全性仍然存在疑问,但中金公司评论说二维码等支付方式本质上是线上支付业务,银联的利益受到很大损害,此后中国支付清算协会副秘书长王素珍虽然在5月份表示,有关部门正在研究二维码的标准,重新启动还没有具体的时间表,但7月份支付宝将重启低调二维码支付,并在上海推广补贴,对此,监管保持了默契。 8月份,微信支付还启动了“面对面的钱”功能,重启QR码支付。但是,在主动二维码支付这时候就变成了被动的二维码支付,也就是从原来的客户扫描二维码业务,变成客户生成的二维码,然后手持POS终端业务扫描读取扫描码变化,这样安全性有了很大的提高。这一变化被认为是监管机构没有再次干预的主要原因。解开紧要关头,两大巨头即将开始“封闭”战争。 2014年营地“双十二”是值得一写的,标志着首次大规模离线推广QR码,支付宝联合合同约2万家线下商店推出支付宝钱包支付活动打五折,支付宝双“双” 12日下午3点30分交易数据显示,全国支付宝钱包支付全国400多万笔,超过900,000面包,100万瓶牛奶,15万粒豆饼,35万饺子,2万匹披萨,21万馄饨,5万锥和五十万包干芒果被全国各地消费者购得比这些数字更令人震惊的是,人们对于一种完全陌生的付款方式所表现出的巨大热情,补贴看似简单而粗暴,但可以打到心上。互联网行业,除了对消费者的补贴,支付宝和微信支付返利对于服务商的补贴也是慷慨的,在财付通和支付宝收取的商业成本中,差不多一半的补贴给服务商。一批从事综合支付的服务商迅速崛起,返利是他们的主要利润来源。相比之下,传统的线下订单,借记卡利率为0.35%,上限为13元,信用卡发卡银行服务费率为0.45%,不上限;由于二维码不支付行业标准,服务费率是由市场决定的。根据支付清算协会今年六月发出的“发卡收据发展研究报告”,一些有议价能力的收费机构向收单机构收取0.2%-0.25%的手续费,它的一些直接扩张业务甚至是提前实行零利率模式,明显低于离线信用卡交易成本。报告指出:“部分银行受到条码支付业务的影响,商户流失比较严重,对创新产品推广的阻力较大。二维码支付推动“来势汹汹”,使NFC支付上的延误更加陷入尴尬境地。但是转折点已经开始出现。在2014年9月上市的iPhone 6首次配备了NFC功能,配备了指纹ID Touch ID,正式涉足手机支付。尽管国内市场上的苹果派克并没有与新机器同时启动,但谈判已经开始低调。差不多一年之后,2015年12月,中国银联与20多家商业银行正式启动“云闪付款”,开始二维码支付反击。一周后,银联宣布与苹果和三星电子合作。 2016年2月,Apple Pay正式进入中国市场。在国内众多粉丝中,苹果在线债券12小时内捆绑打卡数量超过38万张,引发了不少舆论,极大地推动了NFC市场的教育支付。后来,三星Pay在三月份推出。作为国内手机厂商,小米Mi Mi和华为Paypal于8月份正式上线,从那时起,手机厂商在NFC支付阵营中已经显得尤为突出,特别是小米,华为等国产手机厂商,而且以NFC功能为卖点,小米科技董事长雷军2016年出席了第五届中国支付论坛,甚至表示了自己的立场:“手机厂商刚刚开始进入支付结算行业并可能促进未来支付行业的发展“分部已经完成,但边界被打破,谁是赢家?当我们习惯了反对派两端的二维码支付和NFC支付时,银联已开始做二维码支付,2017年5月,中国银联40多家商业银行正式推出银联CloudFusion有限公司的二维码产品,非银行京东金融集团和评论集团等机构也宣布参与。虽然看起来差不多,但银联的二维码支付是以卡组织,发卡机构,商户和收单机构的“四路模式”为基础的,支付宝和微信支付是直接的“三向模式”银行作为一个开放的标准,进入这个系统就相当于接触中国银联的现有接待环境,包括国内和国外,这对于那些长期垂涎移动支付市场但被二者排斥的组织来说无疑是一个很好的机会如果说支付宝和微信支付是预付款的障碍,银联就要放开口,更多的“狼”进入市场,毕竟作为支付行业的基础设施提供商,越来越多的机构接受标准来满足自己的利益,但在中国,支付宝和微信支付的优势依然明显,即消费者在补贴刺激下形成的支付习惯。数据显示,2017年第一季度,支付宝和微信支付的市场份额超过93%。有趣的是,今年杭州支付宝的“大本营”将被银联浙江分公司评为“云闪付费”示范城市,从5月起,杭州公交工具出现在支付宝和银联两个LOGO上,支持两种支付方式。手机连接如此上演充满活力的竞争环境,移动支付在国内的发展已经远远超出海外市场7月17日,“纽约时报”发表了一篇题为“现金在中国的城市正在迅速变得陈旧”的文章开始“在中国大城市,几乎每个人都用自己的智能手机支付一切费用在餐厅,服务员会问你使用哪两种智能手机支付方式:微信或支付宝,现金支付是第三选择,整体而言,易观国际7月份发布的最新数据显示,第三方移动支付的年交易额从2013年的1.3万亿元增加到2016年的35.33万亿。据估计,预计2017年整体交易规模将保持100%以上的增长,达到75万亿元。没有人会符合现状。随着指纹,刷脸,虹膜,声音,手指静脉等生物特征的成熟,密码本身几乎已经过时。区块链,虚拟现实和物联网等非支付技术也在寻求跨境汇款,网上购物和支付流程自动化等支付行业。 7月份,阿里巴巴无人超市开始在杭州进行beta测试。从进入商店和购物到离开,每位客人都将通过支付宝单独识别和支付。物联网支付技术的背后,展现出独特的科技感。无论这是未来移动支付的趋势,还是移动支付的未来,都难以得出答案。就像十年前一样,很难想象手机支付如此深刻地影响了我们的生活。也许再过十年,今天的主角就会成为历史上的新生力量,对技术的力量是如此的残酷,但是人们往往追求大事记2009年,中国移动启动了10个省的移动支付业务试点。 2010年,中国银联在上海,山东,宁波,四川,湖南,深圳,云南等省试点手机支付业务,2012年支付宝推出QR码支付业务,2013年8月,通过支付宝快速访问支付宝,2014年1月,微信支付2014年3月,央行暂停二维码支付2014年7月,二维码支付低调重启2014年12月,二维码支付离线补贴战,2015年12月,中国银联等20多家商业银行联合推出“云端付款”产品,2016年2月,苹果付款正式进入中国市场,2017年5月,银联与联银联合推出40多家商业银行,银联“Cloud Flash Payments”的二维码产品。