银联二次创业:能否撼动中国移动支付格局

【2018-01-16】

  银联第二创业:可以动摇中国移动支付的格局

  在2017年夏天,一直以高调闻名的营销公司,开始在中国进行近场支付营销,并以Apple Pay + UnionPay享受50周的折扣。就在一个月前,中国银联还联合推出了近10万商户推二维码支付,并推出了62个银联云支付所有盛辉。通过两次高达数亿美元的市场推广和两项主要支持银联CloudFund的支付方式,中国银联在一场高调的移动支付大战中宣布。不过,这一次,中国移动实际应用的二维码已经有三年多的时间了,从央行官方对二维码支付状况的确认已经快一年了。市场对银联充满怀疑的声音,这家以卡为主的支付时代巨头在激烈的互联网上争夺已经迟到的手机支付,从而失去了这个机会?难以突破与中国第三方支付机构的创新相比,中国银联选择安全高效,安全高效的选择,把效率放在第二位。一位支付行业资深人士在接口上告诉记者,在政策层面,银联的创新应用受到监管机构的严格制约。相反,第三方支付机构无疑是中国原有支付体系的颠覆性创新,长期存在监管缺口和政策奖金。目前来看,银联面临的竞争压力确实不小。在支付方面,中国的二维码支付已经主导了高频小额支付的主流,银联的主推NFC支付使用量很少,支付宝和腾讯(支付宝,包括微信支付和QQ钱包)分别占据了国内第三方移动支付的53.7%和39.51%,占整个市场的93%。不过,银联的市场份额还不到1%(易观智库今年一季度)。在双寡头垄断的统治下,中国银联与中国中央大学共同推出了62年的中国中央大学促销活动,与京东支付等40多家商业银行和第三方支付机构联合进行了强力优惠。以银联62年的推广为例。根据银联披露的数据显示,62项活动期间,银联二维码新增用户环比增长402%。从交易数量看,本次银联二维码交易中,四分之三的交易包括NFC支付,包括Apple Pay,华为Pay等各类手机,平均每日成交量为62%308%。值得注意的是,银联并未披露相关比例的绝对基数。银联消息人士向国际文传电讯社透露,虽然银联的增长比例很高,但市场份额的绝对值远远不能与两大巨头竞争,但银联发起的这两次自卫反击并不是也许只是幕后才刚刚起步,背后就是支付行业大哥二次创业的雄心壮志二次创业今年3月31日,中国银联总裁施文超发布2017年业务目标,银联表示,由于电子支付业务增长缓慢,2017年银联2017年利润增长目标由43%下调至20%,为自身改革腾出空间。总之,现阶段的竞争是市场份额的竞争,所有战略都要围绕这个份额做好准备。有决心,不怕牺牲,消除一切困难,取胜!今年3月,施文还在银联成立15周年的内部问题上下了一个军令,这与三个月后的联合强队运动一致。不过,一位中国银联内部人士告诉截至目前为止的消息,银联没有明确具体的市场份额目标。十年的特许经营消失了,移动市场激烈的竞争和质疑的声音,使银联在内外的压力下开始了自上而下的反思和改革。为什么财力,制度力量,风控能力是传统金融机构最好的标准,但在移动互联网时代却不能主动?施文在内部发文,要求所有银联人员。原因是在最后一百米。史文超在评论中写道:当我们从卡片的角度来看,收到真正的终端即持卡人,商家时,可以发现海量和高度离散的受众正在使我们的客户面临终端需求复杂多变,成本高各机构之间的协调,资源分散和努力力度薄弱,各机构关注和评估的重点,很难迫使一个漏洞和一个漏洞走出整条链,找不到用户触动痛点的风险带来或放弃或被用户绕过。因此,中国银联全面进入第二次创业。未来的支付向量是否可以由单一的银联卡发行给发行人,由具有品牌标识的规则认可,并可以在支付向量创新的方向上用于网络?施文指出,银联将从支付方式上下功夫,支付品牌定位。他把银联新阶段的市场竞争定位为追赶,提出今后银联将瞄准整个网络,为整个产品和系统分配资源。对于一款统一品牌的移动互联网杯而言,良运无疑是这一理念的结果之一。近年来,银联不断完善云闪支付品牌。目前,银联贝宝已经包含了三种基于共享模式的支付模式 - 智能手机PAY(一种NFC近场支付),可穿戴设备支付和二维码支付。值得注意的是,银联推出的支付产品类似支付宝和微信(支付宝于2014年左右推出NFC近场声波支付),但业务模式存在根本差异。传统的支付方式是四路模式。参与者包括四大类参与者,包括银行卡组织(如银联),发卡机构(通常是商业银行),商户和收单机构。在四合一模式下,SamsungPay,ApplePay是将银行卡插入手机,刷电话,刷银行卡,后面的清算方式和实体卡没有区别。四方支付行业模式在四方模式中,资金直接从发卡银行转移到收单银行,无卡组织,资金流和支付信息流分离。作为一个信用卡机构,中国银联专门从事清算功能以及相关标准制定和市场秩序维护。商业银行负责发卡和支付卡。收单机构负责授权商户的开发和管理,授权请求和账单结算。利息主要来自特约商户的交易费用转化为服务费用。三方模式是四方模式的原始颠覆,当文本称为过顶的通行证。在三方模式中,支付宝和微信支付等第三方支付公司通过虚拟账户成为虚拟钱包。用户通过银行账户到虚拟账户重新加载,然后通过虚拟账户交易,银行丢失了交易信息,减少了资金渠道,而第三方支付机构则假定支付,不应该有清算功能,监管机构也担心三方的资金沉淀模式存在风险。近年来支持两种支付方式的行业三方模式纷纷组队。四方方面,与银联,包括一些商业银行,京东(京东闪电付费),VISA等传统支付机构,以及新兴的苹果支付等。另一方面,支付宝和微信支付已经成为三方模式中最成功的代表。业内人士看来,三维模式之所以能够在短时间内迅速占领市场,在于其短链,不涉及银联,手机和银行也在助力用户,商户,支付公司三方合作完成交易生态系统简单。四方模式需要多方程序 - 银联,银行,用户,企业,甚至手机制造商都有复杂的生态系统。但这两种模式并不是不可调和的。今年7月,中国银联和京东联合推出的京东闪付款产品率先探索了两种支付方式的整合。 7月19日,京东金融宣布推出一项新的NFC支付与北京银联 - 京东闪付款,除了在京东商城网购等在银联近10万线用户的云闪POS机可用京东闪付款外,银联京东和美国团成银行卡账户汇总支付账户。与三方模式不同的是,这一次,中国银联和京东将Staged Wallet,第三方模型使用的截断现金流和信息流转换成了Passthrough Wallet,并创造了一个电子账户的启动。中国银联北京分行负责人表示,在电子云支付模式中,支付机构及其账户是渠道,作为通过银联网络接入银行转账资金的渠道,要可控,可信和可见渠道。一方面,这种模式并没有切断商家和持卡人之间的信息交换作为其他留存钱包的应用。资金仍然流向银行,银行的基础地位并没有被削弱。二是实现银行与互联网机构联姻的在线批量收购,扩大和缩短电子银行无卡支付渠道。同时也为三方模式和四方模式的整合提供了可行的解决方案。通过与具有较强客户运营能力和灵活营销激励机制的京东等互联网机构合作,努力改变付费产品低,客户不活跃,现场施工能力不足的问题。随着京东重量级玩家“接受银联四方模式,NFC支付和银联二维码二维码,京东电子商务现场正在成为拓展新兴应用和活动的重要来源银联:随着京东的加入,或刚刚起步,随着银联不断开放其生态圈,越来越多的合作伙伴加入银联支付平台将成为银联在支付产品竞争力方面的另一个来源。史文钊曾经说过,建立以支付为中心的异族联盟已经成为许多机构可以选择的发展计划。二维码VS NFC不仅在四方的商业模式和三方模式之争中,从NFC支付主动支付以后维护二维码,在业内的支付终端也一直一个重大的分歧。银联是NFC支付的最大粉丝。 NFC(Near Field Communication)支付方式,近距离无线通信技术的全称,相比于二维码,它出生较早,主推银联已经是主要支付手段。在银联看来,NFC接受网络与其他支付终端相比,不需要网络支付,避免了手机因无信号而无法支付的尴尬。此外,NFC模式进一步免去了解锁手机,开通App的必要性,更重要的是通过用NFC的银联支付令牌(Token)代替银行卡号码进行交易验证技术,可以降低卡片的可能性号码在信息存储和传输中的泄露也比较安全,但是NFC技术还没有完全成熟,支付失败率较高,用户培训难度和成本较高,而且对一些暂时新鲜的用户也逐渐放弃。一波三折,银联错过了中国NFC发展的最佳时机。即使ApplePay和SamsungPay,后来与苹果和三星一起推出,也失去了时间,结果并不理想。二维码支付技术诞生于银联实验室,但随着智能手机的兴起,支付宝和微信两大巨头习惯于用户培训,三年后成为中国最主流的支付方式。 2017年,在市场竞争的竞争中,银联被动地加入了二维码的争夺战。虽然后期,但银联董事长葛华勇表示,相比其他市场上的二维码,银联二维码一个是符合全球标准的;第二更安全;第三是更完整的服务。据葛华勇介绍,在交易启动方面,首批支持云付费二维码的商业银行已经超过40家,以京东,美国代表团和大众为代表的互联网公司也是开放的到银联二维码在交易验收方面,已有60多家机构支持银联标准二维码,约有266万商户技术开通了银联标准二维码业务。不过,作为银联的盟友,40家商业银行的银行,拥有不同程度的应用技术,用户不会为使用二维码而烦恼。一位中银联络通讯员向接口人员表示。近场支付市场尚未被绝大多数人所接受,银联对四模及近场NFC支付的信心颇有信心。未来,银联依然坚持以四方模式和NFC支付为主要终端支付方式。二维码支付主要是对当前市场状况的补充。以上说。另外,今年3月31日的网络游戏也给银联带来了一定的冲击,双方竞争与合作有双重关系。未来,支付清算选择银联还是网络,谁能提供更优惠的价格,谁更方便?成为代理机构进入清算的重要考虑因素。四方模式还是三方模式?二维码支付还是近场支付?选择银联还是网络?注意支付安全还是支付效率?面对中国银联支付行业的大哥,这些挑战不是一个选择的问题,而是需要勇气,创新,甚至平衡的智慧之举。中国银联第二次创业和市场化转型能否真正撼动中国移动支付模式?时间会给出答案。